Rize ETF und ARK Invest bündeln Kräfte

Rize ETF ist Europas führender Innovator und angesehener Anbieter von thematischen und nachhaltigen Investitionen. Zum 31. August 2023 verwaltete Rize ETF 452 Mio. USD an AUM in 11 UCITS-ETFs, die als SFDR Artikel 8 oder 9 klassifiziert, in Dublin zugelassen und in ganz Europa vertrieben werden. Rize ETF wurde 2019 von den ETF-Branchenveteranen Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard und Anthony Martin gegründet und ist in ganz Europa für seinen innovativen Ansatz zur Entwicklung hochwertiger, forschungsbasierter und zweckgebundener thematischer und nachhaltiger Index-ETFs bekannt geworden. Vor der Gründung von Rize ETF waren die Gründer maßgeblich am Aufbau des europäischen UCITS-ETF-Geschäfts von ETF Securities beteiligt, das 2018 von Legal & General übernommen wurde. Ihr kollektives Fachwissen deckt den gesamten Lebenszyklus der ETF-Emissionen ab, von der Produktstrategie und Indexentwicklung bis hin zu rechtlichen und regulatorischen Fragen, Steuern, Portfoliomanagement und Betrieb, Kapitalmärkten, Forschung sowie Marketing und Vertrieb.

ARK Invest (“ARK”) ist ein renommiertes US-amerikanisches Investmentunternehmen, das von CEO/CIO Cathie Wood gegründet wurde und sich auf Investitionen spezialisiert hat, die bahnbrechende Innovationen vorantreiben. Im Mittelpunkt ihrer Philosophie steht der Grundsatz “Investieren auf der richtigen Seite des Wandels”, der ihr unerschütterliches Engagement für bahnbrechende und transformative Strategien widerspiegelt. In Anlehnung an das Ethos von Rize ETF legt ARK großen Wert auf einen sorgfältigen, forschungsbasierten Ansatz. Dieses Engagement hat ihnen bemerkenswerte Auszeichnungen eingebracht, insbesondere für ihre aktiven ETFs, die fünf Innovationsplattformen in den Mittelpunkt stellen, darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain-Technologie, Energiespeicherung und Multi-Omics Sequencing. Darüber hinaus bietet ARK einen Multiplattform-Innovations-ETF an, ein Beweis für ihren weitreichenden und diversifizierten Innovationsfokus.

ARK hat die herausragende Position von Rize ETF als führendes Unternehmen im Bereich der europäischen thematischen und nachhaltigen Investitionen erkannt. Dementsprechend ist diese Übernahme ein strategischer Schritt, um die europäische Nachfrage nach den ETFs von ARK zu befriedigen. Das Herzstück von ARK und Rize ETF ist ein starkes Engagement für die Forschung. Rize ETF wird davon profitieren, dass ARKs herausragendes Research im Bereich der disruptiven Innovation die bestehenden Fähigkeiten von Rize ETF auf ein Niveau hebt, das auf dem europäischen ETF-Markt einzigartig ist, wodurch sichergestellt wird, dass unsere verbesserte Plattform ein noch robusteres und zukunftsfähiges Investment-Research-Erlebnis für europäische Kunden bieten kann.

Der derzeitige Name und die Marke Rize ETF werden auslaufen, da die Plattform in “ARK Invest Europe” umgewandelt wird, eine Abteilung von ARK Invest Limited LLC und das Zentrum für die Expansion von ARK in Europa, Großbritannien und neue Märkte weltweit. Die starke kulturelle Übereinstimmung zwischen ARK Invest und Rize ETF war sowohl für Cathie als auch für die Rize-Gründer ein wichtiger Beweggrund, die beiden Unternehmen zusammenzuführen und die Chancen für ein gemeinsames Wachstum zu ergreifen. Dementsprechend wird das Wesen von Rize ETF – unser Engagement für thematisches und nachhaltiges Investieren und unser tief verwurzeltes Fachwissen beim Aufbau bahnbrechender nachhaltiger Anlagestrategien gemäß Artikel 8 und 9 – im Mittelpunkt unserer neuen gemeinsamen Identität bleiben. Auf der ARK Invest Europe-Plattform werden die bestehenden Rize ETF-Indexprodukte weiterhin mit dem Präfix ‘ARK’ statt ‘Rize’ vertrieben. Wir werden weiterhin unser einzigartiges Nachhaltigkeitsprogramm nutzen, um unsere Artikel 8- und 9-ETF-Palette in Europa zu erweitern, und haben Ende August zwei zusätzliche Artikel 9-ETFs mit nachhaltiger Ausrichtung aufgelegt. Natürlich werden wir von Zeit zu Zeit unsere Produktpalette überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen des Marktes und den Bedürfnissen der Anleger entspricht. Derzeitige Investoren in Rize ETFs müssen in Bezug auf ihre bestehenden Positionen keine Maßnahmen ergreifen.

Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von ARK dar und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Palette an innovationsbasierten aktiven Aktien-ETFs Anlegern in Europa, dem Vereinigten Königreich und neuen Märkten weltweit zugänglich zu machen. Die Transaktion ermöglicht es ARK, eine europäische UCITS-Suite ihrer ETF-Strategien zusammen mit der bewährten Vertriebskompetenz von Rize ETF zu etablieren. Sie beinhaltet auch die wertvollen und differenzierten Impact-Strategien von Rize ETF, die von ARK auf globaler Ebene vertrieben werden. Wir planen, bis Ende des Jahres mehrere aktiv verwaltete Strategien von ARK auf den europäischen Märkten einzuführen.

Ausschlaggebend für den Zeitpunkt waren unsere gemeinsamen Stärken und unsere Leidenschaft für Innovationen, die dynamischen Veränderungen in der Investmentlandschaft und das wachsende Interesse an aktiven ETFs in Europa. Die sich daraus ergebende Synergie unterstrich den perfekten Zeitpunkt, um unseren Zusammenschluss zu festigen.

Die Übernahme von Rize ETF durch ARK Invest ist strategisch sinnvoll, da beide Unternehmen einen gemeinsamen Fokus auf die Zukunft und thematisches Investieren haben. Die erwarteten Synergien drehen sich in erster Linie um die Kombination von ARKs Fokus auf disruptive Innovation und Expertise im aktiven Management von ETFs mit der Erfahrung von Rize ETF in der Bereitstellung von Investmentlösungen, die sich an globalen Megatrends orientieren. Gemeinsam wollen wir innovative Anlageprodukte schaffen, die ein breiteres Spektrum von Anlegern ansprechen.

Der derzeitige Name und die Marke Rize ETF werden auslaufen, da die Plattform in “ARK Invest Europe” umgewandelt wird, eine Abteilung von ARK Invest Limited LLC und das Zentrum für die Expansion von ARK in Europa, Großbritannien und neue Märkte weltweit. Im Rahmen der neuen Plattform ARK Invest Europe ist beabsichtigt, dass die bestehenden Rize ETF-Indexprodukte den Präfix ARK” anstelle von Rize” tragen und in ihrem Namen den Zusatz Index” aufweisen, um ihren selbstindexbasierten Charakter widerzuspiegeln. Diese Umstellung fördert unser gemeinsames Engagement, unserem globalen Anlegerpublikum qualitativ hochwertige thematische und nachhaltige thematische Anlagelösungen anzubieten, und zwar sowohl für selbstverwaltete als auch für aktiv gemanagte Formate. ARK Invest Europe wird die hohen Standards des Investment-Researchs, des Portfoliomanagements und der Kundenbetreuung, für die ARK bekannt ist, beibehalten und gleichzeitig die umfassende thematische und nachhaltige Expertise von Rize ETF sowie die starken Kundenbeziehungen auf dem europäischen ETF-Markt nutzen.

Während ARK Invest Europe eine Abteilung von ARK Invest Limited LLC sein wird, einer separaten juristischen Person unter gemeinsamer Kontrolle mit dem in den USA registrierten Anlageberater von ARK Invest, wird ARK daran arbeiten, Rize ETF und seine Mitarbeiter vollständig in die bestehende Unternehmensstruktur von ARK zu integrieren. Das Team von Rize ETF wird sich in erster Linie auf den Ausbau des Geschäfts der ARK Invest Europe konzentrieren.

Die Führungskräfte von Rize ETF haben sich verpflichtet, wichtige Mitglieder des ARK-Teams zu werden, und alle ARK-Mitglieder freuen sich, sie willkommen zu heißen. Die Gründer von Rize ETF, die maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Rize ETF beigetragen haben, werden integrale Mitglieder von ARK Invest Europe, um die Konsistenz und Zuverlässigkeit für alle bestehenden und zukünftigen Anleger zu gewährleisten.

Die derzeitigen Rize-ETFs, die von den Anlegern wegen ihrer Ausrichtung auf thematische und nachhaltige Bereiche geschätzt werden, werden weiterhin vertrieben, allerdings unter dem Präfix ARK” anstelle von Rize” und mit dem Zusatz Index” in ihrem Namen, um ihren selbstindizierenden Charakter widerzuspiegeln. Darüber hinaus untersuchen wir gemeinsam potenzielle Synergien zwischen der bestehenden ETF-Suite von ARK in den USA und der aktuellen Produktpalette von Rize ETFs. Gemeinsam beabsichtigen wir, das Research zu stärken und unseren Kunden bessere Einblicke und eine höhere Wertschöpfung zu bieten.

Rize ETF hat eine Reihe von ETFs geschaffen, die sich auf Investitionen in die weltweit überzeugendsten Megatrends konzentrieren, sowohl thematisch als auch nachhaltig, um Anlegern die Auswahl und Flexibilität zu bieten, die sie benötigen, um von den strukturellen Veränderungen zu profitieren, die sich um sie herum entfalten. Sowohl Rize ETF als auch ARK sind überzeugte Verfechter einer transparenten, forschungsbasierten Anlagemethodik. Dieser Zusammenschluss vereint die Kompetenz von Rize ETF im Bereich thematischer und nachhaltiger Investitionen mit dem fundierten Research und den aktiv verwalteten Portfolios von ARK, die sich auf bahnbrechende Innovationen konzentrieren. Wir gehen davon aus, dass das Research und die Erkenntnisse von ARK für die europäischen Kunden von Rize ETF von großem Nutzen sein werden, während gleichzeitig die Notwendigkeit betont wird, Anlageportfolios auf der richtigen Seite des technologischen Wandels zu positionieren.

Ja, es handelt sich um eine Konsolidierung zweier hoch innovativer Teams, und einer der wichtigsten strategischen Vorteile dieses Zusammenschlusses besteht darin, die einzigartigen Fähigkeiten von ARK und Rize zu nutzen, um die internationale Produktpalette zu erweitern.

Während Rize ETF einen guten Ruf im Bereich der indexnachbildenden ETF-Strategien hat, ist ARK für seine aktiven ETF-Fähigkeiten bekannt. Beide Ansätze haben eindeutige Vorteile und erfüllen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anleger. Während wir uns das Fachwissen von ARK im Bereich der aktiven ETFs zu eigen machen, wird unser Engagement für die bestehende Indexsuite von Rize ETF ungebrochen bleiben. Durch diese Verbindung werden die Stärken sowohl von Index- als auch von aktiven ETFs synergetisch genutzt.

Bei Rize ETF ist nachhaltiges Investieren nicht nur ein Teil unserer Strategie – sondern ein Kernstück. Sowohl wir als auch ARK glauben fest daran, dass Innovation der Schlüssel zu einem nachhaltigen Wandel ist. Unser Zusammenschluss verstärkt diese Überzeugung, indem wir unseren grundlegenden Fokus auf Nachhaltigkeit mit der gemeinsamen Überzeugung verbinden, dass bahnbrechende Innovationen entscheidend sind, um eine nachhaltige Zukunft einzuläuten. Mit unseren kombinierten Stärken sind wir in der Lage, die Vorreiterrolle für transformative ökologische und soziale Innovationen zu übernehmen und sicherzustellen, dass unsere Portfolios die Essenz des nachhaltigen Fortschritts widerspiegeln.

Unsere gemeinsame Vision ist die der Konvergenz. Wir glauben, dass die Zukunft des Investierens an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Disruption liegt. Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten. Im Energiebereich wird der Wandel durch erneuerbare Energiequellen und deren Speicherung vorangetrieben. Der Verkehr erfährt durch Elektrofahrzeuge und Ride-Hailing eine Revolution. Im Lebensmittelsektor gibt es Innovationen durch Präzisionslandwirtschaft und zellulare Landwirtschaft. Wie die Beispiele zeigen, handelt es sich in allen drei Fällen um “saubere” Umwälzungen. Mit unserer kombinierten Expertise navigieren wir nicht nur durch die Zukunft des Investierens, sondern steuern aktiv auf einen Horizont zu, an dem Fortschritt und Wohlstand nahtlos mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit einhergehen.

Mit der Unterstützung der globalen Stärke und Ressourcen von ARK sind wir jetzt besser denn je positioniert, um unsere Ambitionen zu verfolgen, allerdings unter unserer neuen Plattform ARK Invest Europe. Dies festigt nicht nur unsere Präsenz in Europa, sondern bereitet uns auch auf eine globale Expansion vor. Das bedeutet, dass wir Zugang zu umfassenderer Forschung haben, innovativere Produkte auf den Markt bringen und unsere Marktpräsenz ohne Einschränkungen verbessern können. Im Wesentlichen ermöglicht uns dieser Zusammenschluss, jede Gelegenheit zu ergreifen und unsere Wachstumspläne zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass wir unser Potenzial sowohl in Europa als auch weltweit voll ausschöpfen können.