Q3 AI Update: l’ascesa di Palantir e il potere di trasformazione delle intelligenze artificiali

In prossimità della fine del terzo trimestre del 2024, l’IA continua a plasmare i settori dall’energia alla sanità e oltre. In questo trimestre, i principali progressi nelle piattaforme guidate dall’IA, nella mobilità autonoma e nella scoperta di farmaci stanno cambiando lo scenario. Ecco una panoramica delle tendenze più significative di questo trimestre, con un’enfasi sul loro potenziale di investimento.

Il ruolo di Palantir nell’energia e l’inclusione nell’S&P 500

Palantir continua a consolidare la sua posizione di attore chiave nello spazio AI/ML e recentemente è stata classificata come la piattaforma AI/ML numero uno da Forrester. La crescita dell’azienda è stata guidata dal rendere la sua piattaforma di AI più accessibile a un numero maggiore di utenti, contribuendo alla sua costante espansione negli ultimi cinque anni. Con l’ingresso nell’S&P 500, il ruolo strategico di Palantir nel settore dell’energia – ottimizzazione delle operazioni, previsioni e gestione della catena di approvvigionamento – ne rafforza la proposta di valore.

Nonostante le sfide geopolitiche, tra cui il CEO Alex Karp che è stato inserito nella lista nera della Russia, l’attenzione di Palantir per la fornitura di soluzioni di IA su scala non ha vacillato. L’architetto Chad Wahlquist ha sottolineato che il software aziendale tradizionale si trova di fronte a una “Torre di Babele”, in cui la complessità rallenta il progresso. Al contrario, Palantir pone l’accento su sistemi pronti per la produzione che aggiungono immediatamente un valore tangibile. Mentre l’IA diventa sempre più integrata nelle operazioni di industrie su larga scala, le prestazioni costanti di Palantir in settori altamente regolamentati come la difesa e l’energia la posizionano come un attore cruciale nel futuro dell’implementazione dell’IA.

Il vantaggio dei dati di Tesla e i robotaxi

La mobilità autonoma continua a crescere e la tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla beneficia di un ampio vantaggio in termini di dati. Il vantaggio di Tesla in termini di dati, stimato in 70 volte superiore a quello dei concorrenti, la sta posizionando per dominare lo spazio dei robotaxi.¹ Anche aziende come Waymo e Baidu stanno scalando le attività, ma l’approccio unico di Tesla alla raccolta dei dati e agli algoritmi di apprendimento automatico le conferisce un vantaggio competitivo. Con i continui progressi di Tesla, il futuro del trasporto urbano potrebbe dipendere dalla sua capacità di mantenere questo vantaggio.

Fonte: ARK Investment Management LLC, 2024, sulla base di dati provenienti da una serie di fonti esterne, al 23 agosto 2024, che possono essere forniti su richiesta. A scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un particolare titolo.

AlphaProteo e il futuro della scoperta dei farmaci

AlphaProteo di DeepMind, rilasciato nel terzo trimestre, segna una pietra miliare nella sanità guidata dall’intelligenza artificiale. Il sistema ha dimostrato una notevole efficienza nella progettazione di leganti proteici, con tassi di successo da 3 a 300 volte superiori rispetto ai metodi tradizionali.² Sebbene presenti dei limiti, come la difficoltà con alcune proteine, la sua capacità di ridurre in modo significativo i tempi e i costi della scoperta di farmaci ne fa un elemento di svolta nel settore biofarmaceutico.

Fonte: Zimbaldi, V. et al. 2024. Lefthand Grafico: Confronto del tasso di successo sperimentale, che mostra le percentuali di successo di AlphaProteo rispetto ai metodi tradizionali per diverse proteine. (Grafico di destra: Confronto della migliore affinità (scala log), che illustra la superiore affinità di legame ottenuta da AlphaProteo rispetto ai metodi esistenti. (A scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un particolare titolo. Le prestazioni passate non sono indicative di risultati futuri.

Le guerre del cloud: la competizione per la capacità di calcolo dell’intelligenza artificiale

La gara per il dominio dell’infrastruttura di calcolo dell’intelligenza artificiale si sta intensificando tra hyperscaler come AWS, Google, Microsoft e Oracle. Lo sviluppo di silicio personalizzato è diventato un punto focale, in quanto queste aziende si contendono il controllo dei carichi di lavoro AI. Mentre le GPU Nvidia rimangono il gold standard, gli hyperscaler stanno rapidamente sviluppando i propri chip AI per soddisfare la crescente domanda. Google è in testa con le sue TPU di sesta generazione e Amazon si sta spingendo in avanti con i suoi chip Trainium e Inferentia, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da Nvidia. Il passaggio a soluzioni interne potrebbe rimodellare il settore del cloud nei prossimi anni.

Investire in AI e robotica

Mentre l’IA rimodella i settori dalla sanità alla mobilità e al cloud computing, gli investitori hanno l’opportunità di capitalizzare su questi progressi. Il nostro ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF offre un portafoglio curato di società che guidano la rivoluzione dell’IA. Che si tratti del dominio di Tesla nei veicoli autonomi o del ruolo crescente di Palantir nelle soluzioni basate sui dati, il nostro ETF offre un approccio diversificato per cogliere la crescita dell’IA e della robotica.